遠隔でも伝わるオンライン提案資料の作り方｜“見せ方”とデザインテンプレを実務視点で解説

遠隔でも伝わる：オンライン提案資料の“見せ方”とデザインテンプレ

オンライン商談が増えたことで、提案資料に関する悩みも変わってきました。

• 対面なら通じる説明が、Zoomだと刺さりにくい
• 資料は作り込んでいるのに、反応が薄い
• 商談後に「比較検討します」で止まりやすい

この原因は、提案内容の質だけでなく、オンライン提案資料の“見せ方”とデザイン設計にあることが少なくありません。

オンラインでは、相手は資料をじっくり読む前に、まず「何の話か」「自分に関係あるか」を短時間で判断しやすく、いわばスキャンしながら理解しています。

この記事では、オンライン提案資料 デザインの基本から、提案資料 見せ方 オンラインで差がつく実務ポイント、さらにすぐ使える構成テンプレまで、理論と現場運用の両方を踏まえて整理します。

なぜオンライン提案は“伝わりにくい”のか

対面提案とオンライン提案の違い

対面提案では、話し方・場の空気・相手の細かな反応を見ながら補足できます。一方、オンライン商談では、画面サイズ・通信環境・集中の途切れやすさなど、伝達を妨げる条件が重なります。

• 画面サイズが小さい（ノートPC視聴も多い）
• 表情や反応を読み取りにくい
• 画面共有中は視線誘導が難しい
• 通信環境でテンポが崩れることがある
• 他の通知・タブで集中が途切れやすい

つまり、オンライン商談 資料 改善では、内容の質に加えて、理解のしやすさ（認知負荷の低さ）を設計する必要があります。

相手は「読む」より先に「スキャン」している

オンライン提案で見落としやすいのが、相手の見方です。相手はあなたの説明を聞きながら資料を熟読しているとは限りません。多くの場合、見出し・強調箇所・図の意味を先に拾い、必要なら細部を見るという順番で見ています。

この前提に立つと、提案資料 レイアウト コツは「情報を増やす」ことではなく、先に伝わる順番を作ることだと分かります。

オンライン提案資料デザインの基本原則

1スライド1メッセージで認知負荷を下げる

オンラインで伝わりにくい資料の多くは、情報量そのものより、1枚の中に複数論点が混在していることが原因です。

例えば、「課題・原因・解決策・費用・スケジュール・実績」を1枚に詰め込むと、相手はどこから理解すべきかを判断しなければなりません。この判断負担が認知負荷になります。

改善の基本は、1スライド1メッセージです。

• 1枚目：今回の課題
• 2枚目：原因整理
• 3枚目：提案方針
• 4枚目：実施内容
• 5枚目：費用と進め方

枚数は増えても、理解しやすさは上がることが多いです。オンラインプレゼン 資料 見やすい設計では、「枚数」より「認知負荷」を基準に判断する方が実務的です。

視線誘導を作るレイアウト設計

オンライン提案資料 デザインで重要なのは、装飾より先に視線の流れを決めることです。

• 左上：結論（見出し）
• 中央：要点（図・比較・主張）
• 右または下：補足（根拠・注釈）
• 下部：次の判断につながる一言

実務で効く工夫として、以下を意識すると整理しやすくなります。

• 見出しを具体化する（例：「ご提案内容」→「3か月で問い合わせ導線を改善するご提案」）
• 強調色は1〜2色に絞る
• 図の近くに要点を置く
• 補足は小さく、結論は大きくする

視線誘導は見た目の演出ではなく、理解の順番を固定する設計です。

可読性（文字サイズ・コントラスト・余白）を先に整える

資料デザインの相談では、色や装飾から整えたくなりがちです。しかしオンライン商談では、先に見るべきは可読性です。

• 文字サイズが小さすぎないか
• 背景と文字のコントラストが弱くないか
• 行間・余白が詰まりすぎていないか
• 図表の細部が画面共有で潰れないか

余白は「空き」ではなく、理解のためのスペースです。オンラインでは特に、詰まった資料ほど集中を削りやすくなります。

提案資料の“見せ方”で差がつく実務ポイント

話す順番とスライド順番を一致させる

オンライン提案で起きやすいミスは、話している内容と表示している情報のズレです。

たとえば、口頭では課題の話をしているのに、画面には費用表が出ていると、相手の理解は分散します。Zoom 商談 資料 作り方では、次の3点一致が重要です。

• 話す論点
• 表示スライド
• 指し示す位置

この一致だけで、同じ内容でも「分かりやすい提案」に変わります。

Zoom商談で見づらい資料の共通点

Zoom 提案 伝わらない資料には、いくつかの共通パターンがあります。

• 文字が小さい（作成者の画面では見えている）
• 表が細かすぎる
• 強調箇所が分かりにくい
• 1枚に複数論点がある
• アニメーション前提（共有環境でズレることがある）

特に比較表は、情報整理に便利ですが、オンラインでは読み取り負荷が高くなりやすいです。比較軸が多い場合は、表を分割するか、1枚1軸で見せる方が伝わりやすくなります。

共有環境（画面サイズ・表示状態）を前提に設計する

オンライン商談では、資料そのものだけでなく、共有される環境が成果に影響します。

実務では、以下を事前に確認しておくと、見え方のトラブルを減らしやすくなります。

• 自分以外の画面サイズ（ノートPC想定）で見え方確認
• 共有時にウィンドウが小さくならない設定確認
• 文字・図表の潰れチェック
• 重要スライドだけでも事前に表示テスト

「良い資料」でも、「共有すると読めない」なら成果にはつながりにくくなります。オンライン商談 成約率 改善では、配信・共有環境込みで設計することがポイントです。

すぐ使えるオンライン提案資料のデザインテンプレ（構成例）

ここでは、営業資料 デザイン テンプレートとして使いやすい構成テンプレを紹介します。業種・商材・商談フェーズで調整は必要ですが、土台として使いやすい型です。

テンプレ1：初回商談向け（課題整理型）

初回商談では、いきなり売り込みに入るより、相手の課題を整理して可視化する方が信頼につながるケースがあります。

構成例

1. 表紙（本日のテーマ）
2. 本日の進め方（全体像）
3. 現状の課題整理（前提を明示）
4. 課題の優先順位
5. 解決の方向性
6. 施策案（概要）
7. 進め方・スケジュール
8. 次回の打ち合わせ提案

見せ方のポイント

• 「売る資料」より「整理する資料」として見せる
• 課題は断定しすぎず確認前提で話す
• 相手が話しやすい余白を残す

テンプレ2：比較検討向け（提案・差別化型）

比較検討段階では、単なる会社紹介より、判断軸を先に提示した方が相手の意思決定を助けやすいです。

構成例

1. 表紙
2. 結論（何を提案するか）
3. 判断基準（比較軸）
4. 提案内容（軸ごとに整理）
5. 他手段との違い（必要に応じて）
6. 体制・進行方法
7. 費用と範囲
8. 想定Q&A
9. 次アクション

見せ方のポイント

• 差別化を“主張”ではなく“比較軸”で見せる
• 価格以外に範囲・体制・スピードも分けて見せる
• 社内共有しやすい順番にする

テンプレ3：決裁者向け（意思決定型）

決裁者向け資料は、担当者向け資料をそのまま使うと長くなりがちです。決裁の場では、詳細より「判断材料の整理」が優先されることが一般的です。

構成例

1. 目的（なぜ今やるか）
2. 課題（放置コスト含む）
3. 提案概要（何を、どこまで）
4. 期待効果（定量／定性）
5. 体制・スケジュール
6. 費用・条件
7. リスクと対応方針
8. 決めてほしい内容

見せ方のポイント

• 1枚で結論が追えるようにする
• 詳細は別紙にして本編を軽くする
• 最後に「何を判断してほしいか」を明確にする

CTA改善と「次アクション」の見せ方

CTAは色だけでなく文言の明確さが重要

CTA改善というと、色やボタン配置に意識が向きやすいですが、オンライン提案では文言の明確さも重要です。

曖昧な例

• ご検討ください
• よろしくお願いします
• またご連絡します

明確な例

• 次回、要件整理の30分打ち合わせをご提案します
• 社内共有用に2ページ版を本日中に送付します
• ○日までにご質問をいただければ再提案します

相手が「次に何をすればいいか」を理解できるほど、商談は前に進みやすくなります。

オンライン商談で次アクションを曖昧にしない方法

オンラインでは、対面よりも商談の終わりが流れやすいです。そのため、資料の最後に「次アクション」を載せるだけでなく、口頭でも確認するのが有効です。

実務で使いやすい型

• 今日の整理（何が決まったか）
• 未決事項（何を確認するか）
• 次回提案（日時／目的）
• 送付物（誰に何を送るか）

これはデザインの話に見えて、実は提案の受注導線設計そのものです。

オンライン提案資料の改善で失敗しやすいポイント

情報を足しすぎる

不安があるほど、説明を足したくなります。しかしオンラインでは、情報を増やすほど理解が進むとは限りません。

• 念のため情報を追加し続ける
• 全部説明できる資料にしようとする
• 商談フェーズごとの差分を作らない

結果として、提案資料 フォーマット 例としては整っていても、実際の商談では使いにくくなります。

テンプレを使っても自社文脈が入っていない

提案書 デザイン テンプレは効率化に有効ですが、そのまま使うと「誰にでも当てはまる提案」に見えやすくなります。

改善のコツは、各章に1つでも良いので文脈を入れることです。

• 業界特有の課題
• 組織体制の制約
• 導入時の懸念
• 社内決裁で重視される論点

ここが入るだけで、資料の説得力が上がります。

デザイン改善だけで成果を説明しようとする

資料改善は重要ですが、受注率は以下の要素にも左右されます。

• 提案内容の妥当性
• 相手の検討タイミング
• 競合比較の状況
• 商談運び（ヒアリング・合意形成）

そのため、改善を語る際は断定を避け、再現性の高い改善ポイントを積み上げる視点が実務的です。

社内で使える改善チェックリスト

提案前チェック

• 1スライド1メッセージになっているか
• 見出しだけ読んでも流れが分かるか
• 小さい画面でも文字が読めるか
• コントラストが弱すぎないか
• 比較表は詰め込みすぎていないか
• 話す順番とスライド順が一致しているか
• 最後の次アクションが明確か
• 画面共有での見え方を事前確認したか

提案後の振り返りチェック

• どのスライドで反応が良かったか
• どのスライドで質問が止まったか
• 説明が長くなった箇所はどこか
• 相手が社内共有しそうなページはどこか
• 次回、削る情報／追加する情報は何か

この記録を残すと、資料が単発成果物ではなく、再現性のある営業資産になります。

よくある質問

Q1. オンライン提案資料は対面用をそのまま使っても大丈夫ですか？

ベースとして使うことは可能ですが、そのままだと文字量や表の細かさがオンライン表示に合わないことがあります。一般的には、オンライン用に「1スライド1メッセージ化」「可読性の調整」を行った方が伝わりやすくなります。

Q2. 提案資料のデザインテンプレを使えば受注率は上がりますか？

テンプレは見た目の品質や作業効率の改善には役立ちますが、受注率は提案内容・話し方・タイミングにも左右されます。テンプレは土台として使い、相手の課題や判断基準に合わせて調整することが大切です。

Q3. Zoom商談で特に見づらくなりやすい要素は何ですか？

細かい表、文字が小さいスライド、コントラストが弱い配色、複数論点を詰め込んだ1枚は見づらくなりやすい傾向があります。ケースによりますが、表の分割や要点の先出しで改善しやすいです。

Q4. CTA改善はボタン色や装飾を変えれば十分ですか？

色や配置は重要ですが、それだけでは不十分なことがあります。オンライン提案では、CTA文言（次に何をするか）が具体的であるほど、相手が動きやすくなります。

Q5. どこから改善に着手すると効果を感じやすいですか？

まずは冒頭数枚（表紙・結論・全体像）の見せ方から着手するのがおすすめです。最初の理解が整うと、その後の詳細説明が通りやすくなり、商談全体の進行も安定しやすくなります。

まとめ

オンライン提案で成果が伸びないとき、見直すべきは「説明量」だけではありません。差が出やすいのは、オンライン提案資料の“見せ方”とデザイン設計です。

今回の要点を整理すると、次の通りです。

• 相手は熟読より先にスキャンしている前提で設計する
• 1スライド1メッセージで認知負荷を下げる
• 視線誘導（見出し→要点→補足）を明確にする
• 可読性（文字サイズ・コントラスト・余白）を優先する
• CTAは色や配置だけでなく文言も具体化する
• 画面共有環境まで含めて「見える資料」にする

「伝わる提案資料」は、センスだけで作るものではありません。構成・視線誘導・可読性・次アクション設計を整えることで、遠隔でも伝達力は改善しやすくなります。

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